2022年12月份中國工程機械市場指數即CMI為105.28,同比降低11.82%,環比降低4.04%(依據CMI判斷標準,12月指數仍略高于收縮區間,市場同比繼續下滑,警惕市場下行風險累積)。
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12月份中國工程機械市場指數同比降幅小幅惡化4.57個百分點,環比增速下降8.35個百分點,表明國內工程機械市場12月上旬之后,大多數地區,環比均在惡化,市場預期繼續受季節性和疫情影響,仍處于下行周期內的筑底過程。
截止到12月23日,華南、華中、西南、華東、華北、西北和東北的開工率分別為65.04%、59.97%、53.63%、53.50%、47.30%、44.18%和43.50%左右。比上期(12月10日)分別增加5.37、2.86、1.05、3.96、4.30、-2.33和-4.83個百分點。
對比12月上旬的情況來看,12月中下旬,除了東北和西北,其他各區域的開工率大部分有小幅改善,整體而言,受季節性因素影響,國內工程機械市場終端設備12月的平均開工情況要差于11月。
CMI指數中,針對制造商群體進行調研反饋的庫存指數比上期減少7.5個百分點,生產指數同比提高1.6%;針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低14.4個百分點,環比減少3.9個百分點,針對市場一線調研的用戶價格指數同比提高6.83%。
2019年至今月度CMI指數值變化情況
從日前中國工程機械工業協會公開的數據顯示,2022年11月納入統計的26家主機制造企業,2022年11月,共計銷售各類挖掘機械產品23680臺,比去年同期增長15.8%;其中國內市場銷量14398臺,同比增長2.74%;出口9282臺,同比增長44.4%。其中國內市場高于我們預期502臺,與我們預期趨勢相符。
從市場終端的情況來看,2022年12月前三周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低8.82%,環比降低3.19%。
從需求端的增加投資情況來看,除了鐵路領域的投資增速有所改善之外,其他關聯行業的投資均不理想,特別是采礦業投資大幅下降、房地產投資仍然低迷。
2022年1-11月份,固定資產投資(不含農戶)520043億元,同比增長5.3%,增速比上月降低0.5個百分點。
1-11月份,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長8.9%,增速比上月提高0.2個百分點。其中,水利管理業投資增長14.1%,公共設施管理業投資增長11.6%,道路運輸業投資增長2.3%,鐵路運輸業投資增長2.1%,增速分別提高-0.7、-1.1、-0.7和3.4個百分點。
1-11月份,采礦業投資同比增長0.5%,比上月大幅降低7.6個百分點。
1-11月份,制造業投資同比增長9.3%,比上月降低0.4個百分點。
1-11月份,房地產開發投資123863億元,同比下降9.8%,降幅比上月擴大1個百分點。房地產開發企業到位資金同比下降25.7%,降幅擴大1個百分點;房地產開發企業房屋施工面積同比下降6.5%,房屋新開工面積下降39.5%%,降幅分別擴大0.8和1.7個百分點。
分地區看,東部地區投資同比增長3.7%,中部地區投資增長9.4%,西部地區投資增長4.8%,東北地區投資增長0.9%,分別比前10月減少0.5、0.4、1.3和增長0.6個百分點。
從國家統計局的統計數據來看,從投資先行指標看,1-11月份,新開工項目計劃總投資同比增長20.3%,投資項目(不含房地產開發投資)到位資金增長21.5%,分別比前10月降低2.8和0.5個百分點。1-11月份,計劃總投資億元及以上大項目完成投資同比增長11.9%,增速比1-10月回落0.3個百分點,比全部投資高6.6個百分點。
下階段,要持續落實好穩經濟一攬子政策和接續政策措施,用好財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造,充分利用財政金融政策工具支持,形成更多實物工作量,保持投資穩定增長。
此外,2022年11月份,我國生產原煤3.9億噸,同比增長3.1%,增速比上月加快1.9個百分點,日均產量1304萬噸。進口煤炭3231萬噸,同比下降7.8%,上月為增長9.0%。預計以煤炭為主的采礦業需求中短期內將維持穩定增長狀態。
中央經濟工作會議12月15日至16日在北京舉行,會議提及“穩增長”、“實施擴大內需戰略”、“確保房地產市場平穩發展”、“提升傳統產業在全球產業分工中的地位和競爭力”等內容。預計后續隨著防疫政策優化、經濟復蘇背景下,房地產政策寬松、基建項目的持續落地,國內工程機械市場或將迎來加速筑底過程,在2023年的冬季淡季之后,進而轉向穩定發展態勢。
由于2023年的春節是在1月21日,春節前后的停工期疊加冬季凍土季的季節性和國三庫存消化等影響因素,我們對于2023年1月的國內工程機械市場市場看得較淡,至于2-3月是否會出現旺季不旺的情況,還需要密切關注終端市場的開工情況變化。
臨近歲末,年關難過,無論是代理商還是用戶朋友們,最大的短期問題還是回款難的問題,希望廣大同仁們能夠互相體諒,都能夠好照顧好家人,共同渡過新冠疫情后的第一個略顯寒冷的冬天吧。
將2022年11月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中,我們預測2022年12月,國內挖掘機市場銷量為10963臺,同比降低28.92%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據,以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。
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