上半年股市行情收官,公募基金“中考”業績新鮮出爐。上半年,市場表現強勁,混合型基金、主動股票基金、純債基金、二級債基等各大類型基金收益率全線飄紅;各大類基金9成以上產品斬獲正收益,為持有人帶來較好的投資回報。
混合型基金冠軍
上半年賺58.66%
上半年,滬指收漲19.45%,深證成指、創業板指漲幅皆超過20%。在大盤指數的賺錢效應下,公募基金“中考”業績也可圈可點。
數據顯示,截至6月末,納入統計的2436只混合型基金(A、C份額合并計算)上半年平均收益率達到16.32%,其中98.36%的基金斬獲正收益,普通投資者借道混合型基金投向股市,今年絕大多數獲得不錯的投資回報。
從單只基金表現看,易方達瑞恒基金以58.66%收益率位居上半年混合型基金冠軍,富國消費主題、前海開源中國稀缺資產A分別以58.1%、57.91%收益率摘得混合型基金第二、第三名;前三名之間競爭非常激烈,收益率差距不足1個百分點。
此外,前海開源中國稀缺資產A、匯安豐澤A、景順長城新興成長等多只混合型基金收益率都超過了50%,顯示出突出的賺錢效應。
值得注意的是,明星基金經理劉彥春管理的基金有3只入圍混合型基金前10名,成為入圍混合型基金前十產品最多的基金經理。
主動股票基金
易方達消費行業奪冠
受益于消費板塊的突出表現,上半年消費主題基金業績突出,多只產品排名靠前。其中,蕭楠擔綱基金經理的易方達消費行業以56.33%的年內回報摘得主動股票型基金收益冠軍。從持倉情況看,易方達消費行業基金以消費股為主要配置方向,重倉持有的五糧液、古井貢酒、貴州茅臺等白酒股對基金業績貢獻頗豐,今年大漲超90%的順鑫農業也躋身基金前五大重倉股。
除了冠軍基金外,多只消費主題基金都斬獲不俗回報,創金合信消費主題A、銀華食品飲料A、中歐消費主題A上半年表現亮眼,年內回報進入前10名領先隊列。
以高倉位運作的股票型基金,上半年平均收益率位列各類基金之首,年內平均收益率高達24.21%,取得正收益的基金數量占比高達97.48%。
談及今年上半年的消費股行情,銀華農業產業基金經理王翔認為,2019年食品飲料中的白酒股整體景氣度不錯,農業、養殖行業也迎來上升周期,不少消費、農業主題基金組合表現較好。他管理的基金業績歸因也是因為上述兩個行業在上行周期的良好表現。
中歐消費主題基金經理郭睿也認為,消費行業公司的特質在于未來很長一段時間內持續且相對穩定的現金流回報,所以消費板塊是一個值得長期關注的板塊。即使在經濟下滑階段,都會出現一些能夠穿越周期的好公司。
純債基金上半年
平均收益1.79%
今年債市震蕩攀升,區間調整幅度加大,但多數純債基金穿越市場波動,收獲不俗的投資回報。
公開數據顯示,截至今年上半年,中債總財富指數上半年收漲1.49%,中間震幅高達1.66%,不少中長期純債基金在調整中收益遭遇侵蝕,但多只短債基金仍走出不錯的走勢。
在純債基金中,多只短期主題基金表現搶眼,長安泓灃中短債A以13.68%的收益率位居首位,長安泓源純債A、信誠穩泰A、中科沃土沃安中短期利率A等8只純債基金收益率也站在了6%之上。
在上半年債市震蕩攀升行情中,債券型基金整體取得正收益。數據顯示,截至上半年,全市場1140只債券基金平均收益率為1.79%,其中1109只純債基金獲得正收益,占比高達97.28%。
值得注意的是,今年以來,債市延續了去年以來債券違約頻繁的現象,多只“踩雷”的純債基金受傷嚴重,凈值跌幅最大的基金上半年虧損幅度超過30%,這也使得債券基金收益率分化明顯,純債基金業績首尾相差高達46.37個百分點;債市違約的頻繁出現讓純債基金投資的難度明顯增加。
二級債基
冠軍收益率超20%
在今年股市的搶眼表現下,與股市行情相關聯的二級債基同樣取得不俗表現。
公開數據顯示,今年上半年,博時轉債增強A以20.07%收益率位居二級債基頭名,匯添富可轉債A、華安可轉債A、中歐可轉債A等多只轉債基金收益率超過15%。
整體而言,轉債基金表現不俗,310只二級債基今年上半年平均收益率為4.54%,其中293只斬獲正收益,正回報二級債基數量占比高達94.52%,收益率超過5%的二級債基數量多達118只。
債市的震蕩攀升行情,疊加權益市場帶來的波動收益,二級債基成為介于偏股基金和純債基金中,投資性價比較高的投資品種。
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