近日表現活躍的5G概念5日盤中仍保持強勢,截至發稿,明陽電路、欣天科技、京泉華、銘普光磁、華脈科技等漲停,國脈科技漲近9%,超訊通信、中石科技、星帥爾、容大感光漲幅超6%。
新華社消息,工業部將于近期發放5G商用牌照,我國將正式進入5G商用元年。
聯訊證券指出,對比通信行業十年行情走勢發現,牌照前后半年內有較好的相對收益。通過2009年1月工信部向三大運營商發放3G牌照,從2008年8月至2009年6月申萬通信行業指數相對于滬深300超額收益明顯;此外2013年12月4日工信部發放4G牌照,從2013年3月開始一直持續到2014年10月,申萬通信相對于滬深300指數同樣具有明顯的超額收益。我們發現以工信部向運營商發放正式牌照為時間節點,前后半年左右通信行業相比于滬深300指數具有較好的超額收益。若工信部將向運營商近期發放正式的5G牌照。因此現階段是較好的配置時間窗口。
同時,該機構認為,外圍的政策博弈不改5G的發展,隨著運營商獲得5G牌照的時間臨近,建議逢低布局5G相關標的,推薦關注彈性較大的基站主設備(中興通訊)、基站PCB(深南電路、滬電股份),光通信板塊:烽火通信、光迅科技。
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