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近期市場對5G板塊的關注度再次升溫，WIND數據顯示，近一個月以來關于5G的研報已達206份，百度指數“5G”也自4月5日以來觸底，股票市場上近期5G板塊盤中頻頻異動。

今日早間，5G概念大漲逾2%。世嘉科技等多股漲停。

國盛證券認為，美韓5G率先商用，倒逼國內5G加速，看好大5G主線。美韓皆于4月3日宣布了5G商用，4月10日日本批準了國內四家運營商建設5G網絡計劃，預計于2020年推出商用服務。海外5G商用已成全球焦點，美韓的積極態度有望倒逼中國5G加速，牌照落地+集采開啟預期增強，對于5G可以更樂觀一點。

貿易摩擦通信行業首當其沖，變“危”為“機”，國產替代加速。2018年經歷了中興通訊的芯片禁運，國人對于硬科技的缺失更加重視。國家也在政策上不斷扶持以硬科技為導向的科創企業發展。華為、中興等設備商對于上游供應商的選擇更多傾向于國內的廠商，之前在PA、FPGA、環形器等器件上國產滲透率遠低于50%，國產上游廠商迎來一輪發展良機，有望將此前無單無產的“惡性循環”轉變為以銷促產的“良性循環”。

國盛證券認為，國產替代主線建議關注：環形器—天和防務300397、PA—海特高新002023、濾波器—東山精密002384、FPGA—紫光國微002049、高頻高速材料—華正新材603186、連接器—永貴電器300351、膠帶—科創新源300731、工業互聯網操作系統—東土科技300353。

財通證券認為，特朗普宣布5G計劃，與中國差距將會越來越大。首先，毫米波5G網絡部署成本非常高，在美國以覆蓋縣域經濟，以固定接入解決寬帶覆蓋為主要應用場景，在美國第一大運營商Verizon與加州圣地亞哥市政府簽署的5G協議中，Verizon在大約6萬個城市燈柱部署毫米波5G小基站及相應光纜回程就需投資1億多美元，私營部門資本預算有限，無法實現泛在5G覆蓋;第二，由于開放的毫米波頻段非常多，導致不同運營商在各州建立起頻段互不相同的分割式5G網絡，技術復雜，互操作性差。而在中頻頻譜方面美國落后于世界，日本計劃授權的中頻頻譜數量比美國多10倍、中國比美國多7倍，英國比美國多近5倍。隨著其他國家中頻5G覆蓋越來越廣，美國以更高成本和更低利潤“贏得5G競爭”就越來越不可能。建議關注主設備中興通訊;天線通宇通迅：飛榮達、盛路通信;光模塊光迅科技、博創科技;物聯網廠商日海智能、高新興、廣和通;流量與大數據：天源迪科、東方國信、夢網集團。

民生證券認為，5G建設取得先機，將為其他應用領域創新打下基礎，美國此次加速5G部署計劃，將在全球范圍掀起一輪5G建設浪潮。建議關注5G以及相關應用個股：中興通訊、烽火通信、光迅科技、滬電股份、深南電路、華正新材、世嘉科技、高新興、移為通信。

關鍵詞： 5G板塊 升溫