據(jù)日本建筑設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（CEMA）公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022財(cái)年（2022年4月至2023年3月）日本工程機(jī)械總銷售額為3兆4768億日元，同比增長(zhǎng)19.4%，連續(xù)2年刷新了自1990年正式統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)的最高金額。其中日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2022財(cái)年銷售額為1兆0573億日元，同比增長(zhǎng)6.0%；日本出口市場(chǎng)出口額達(dá)到2兆4196億日元，同比上漲26.5%。

另一方面，6月1日由英國(guó)KHL集團(tuán)旗下《International Construction》雜志最新公布了前50全球工程機(jī)械制造商的銷售額排行榜。從排名情況看，前50強(qiáng)中有11家日本企業(yè)，其中兩家日本企業(yè)進(jìn)入榜單前十，分別為排名第二位的小松和排名第八位的日立建機(jī)。

去年我國(guó)工程機(jī)械景氣度不高，但日本工程機(jī)械企業(yè)銷售額卻達(dá)歷史最佳，他們究竟是怎么做到的？這值得我們仔細(xì)分析。接下來(lái)，我們將通過(guò)研究全球工程機(jī)械前十強(qiáng)的兩家日企小松和日立建機(jī)，看他們做出了哪些戰(zhàn)略調(diào)整，來(lái)找找日本工程機(jī)械企業(yè)強(qiáng)大的原因。

(資料圖片)

通過(guò)漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本

在2022年鋼材等原材料價(jià)格暴漲的背景下，小松為了轉(zhuǎn)嫁成本，計(jì)劃了漲價(jià)策略。與2021財(cái)年相比，小松漲價(jià)總額為1000億日元以上，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。而日立建機(jī)也同樣制定了漲價(jià)策略，漲價(jià)總額為300億日元。在漲價(jià)幅度上，由于各地區(qū)對(duì)漲價(jià)的容忍度不同，日企在北美地區(qū)的漲幅比在東南亞地區(qū)的漲幅更高。北美在漲幅的加持下，在2022財(cái)年成為日本工程機(jī)械最大出口地。

在客戶能接受的前提下，漲價(jià)確實(shí)是一手好棋，通過(guò)漲價(jià)策略，日企不僅提高了利潤(rùn)率，而且完全吸收掉了原材料價(jià)格和物流運(yùn)費(fèi)上漲帶來(lái)的成本增加。

調(diào)整在華產(chǎn)能布局

2022年，小松重組、合并了部分中國(guó)子公司。將中國(guó)市場(chǎng)年產(chǎn)能縮減4成，降至1萬(wàn)臺(tái)。小松方面表示，小松在華工廠將成為公司全球供應(yīng)鏈中重要生產(chǎn)基地之一，在滿足中國(guó)市場(chǎng)需求的同時(shí)，發(fā)揮在華工廠的配套和成本優(yōu)勢(shì)，將設(shè)備供應(yīng)到小松在全球的其他市場(chǎng)。

無(wú)獨(dú)有偶，日立建機(jī)目前對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的定位也與小松相同，都是作為工程機(jī)械產(chǎn)品的出口生產(chǎn)基地。公開數(shù)據(jù)顯示，日立建機(jī)2021年度從中國(guó)、印度、印度尼西亞基地向其它地區(qū)出口約700臺(tái)設(shè)備，2022年度增至約4000臺(tái)。其中一半以上是從中國(guó)出口到東南亞、歐洲等地區(qū)。另外除了小松和日立建機(jī)之外，神鋼建機(jī)中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)能減半，降至5500臺(tái)。住友建機(jī)2023年度從中國(guó)出口的規(guī)模比2022年增長(zhǎng)3成。

日本工程機(jī)械企業(yè)認(rèn)為，雖然中國(guó)市場(chǎng)需求低迷，但在零部件采購(gòu)便利性和人工費(fèi)方面，中國(guó)作為生產(chǎn)基地仍具有優(yōu)勢(shì)。所以現(xiàn)在大部分日本工程機(jī)械企業(yè)正在把中國(guó)作為工程機(jī)械產(chǎn)品的出口生產(chǎn)基地，將利用中國(guó)的剩余產(chǎn)能重新構(gòu)建供應(yīng)鏈。

搶占東南亞市場(chǎng)

日立建機(jī)于2021年6月在印尼啟用新的零部件再制造工廠，解決了之前大中型液壓挖掘機(jī)的再制造零件需要經(jīng)由日本往外轉(zhuǎn)運(yùn)的高價(jià)成本和周轉(zhuǎn)時(shí)間問(wèn)題。新工廠成為日立建機(jī)向東南亞地區(qū)供應(yīng)中大型液壓挖掘機(jī)再制造零部件的重要基地。

小松更是動(dòng)作不斷，陸續(xù)在調(diào)整價(jià)格及其產(chǎn)品陣容，決心維護(hù)既有的市場(chǎng)份額。小松自2021年4月起在印尼、泰國(guó)和印度尼西亞等地銷售為住宅用地開發(fā)和道路建設(shè)量身定制的20噸級(jí)中型挖掘機(jī)產(chǎn)品。2022年春季，小松在印尼推出30噸級(jí)混合動(dòng)力挖掘機(jī)，可節(jié)省燃油20%~30%。以此來(lái)?yè)屨紪|南亞市場(chǎng)。

從日本到歐洲再到印尼甚至整個(gè)東南亞地區(qū)，日本工程機(jī)械企業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略思維，一直都是先拿下利潤(rùn)豐厚的成熟市場(chǎng)再進(jìn)軍前景可觀的新興市場(chǎng)。北美地區(qū)作為日本工程機(jī)械最大出口地，日本工程機(jī)械企業(yè)動(dòng)作反而不多。現(xiàn)在東南亞地區(qū)作為工程機(jī)械的新的角力場(chǎng)，可以說(shuō)誰(shuí)能在東南亞市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，誰(shuí)就搶占了未來(lái)發(fā)展的先機(jī)。

電動(dòng)化發(fā)展有條不紊

由于小松本身不生產(chǎn)電池，要開發(fā)電動(dòng)產(chǎn)品的營(yíng)銷，就需要和外部企業(yè)合作。所以小松在電動(dòng)化設(shè)備的開發(fā)方面并不急于求成。目前小松在推進(jìn)20噸級(jí)電動(dòng)挖掘機(jī)，和美國(guó)的Proterra公司進(jìn)行了合作研發(fā)。在小型挖機(jī)領(lǐng)域，小松和本田等進(jìn)行合作。根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格的大小，小松選擇和不同的廠家合作，逐步推進(jìn)電動(dòng)化。

有著成熟的有軌電車技術(shù)，以及擁有電動(dòng)采礦挖掘機(jī)和電鏟的日立建機(jī)一直走在礦區(qū)電氣化進(jìn)程的前列。2021年6月23日，日立建機(jī)與日立ABB電網(wǎng)簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，以開發(fā)無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī)、全電池的剛性框架運(yùn)輸卡車。在使用了ABB的創(chuàng)新性電池技術(shù)后，日立礦卡可以從柴油車轉(zhuǎn)變?yōu)橛呻姵仳?qū)動(dòng)的全電動(dòng)車，在大型電動(dòng)礦用車領(lǐng)域，日立建機(jī)一直穩(wěn)步發(fā)展。

當(dāng)前，全球工程機(jī)械市場(chǎng)風(fēng)起云涌，工程機(jī)械企業(yè)的發(fā)展永遠(yuǎn)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。日本企業(yè)通過(guò)不斷的調(diào)整戰(zhàn)略適應(yīng)市場(chǎng)變化，使得銷售額大幅度提升，希望我國(guó)企業(yè)也能與時(shí)俱進(jìn)，以變化的視角將企業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)實(shí)際相結(jié)合，主動(dòng)調(diào)整相關(guān)戰(zhàn)略布局，提升自我韌性，加速走出行業(yè)下行周期，攀登新的頂峰。

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