國產工程車輛在山東港口青島港裝船出口
11月7日,中國工程機械工業協會發布2022年10月份工程機械行業主要產品銷售快報。據該協會對26家挖掘機制造企業統計,10月份銷售各類挖掘機20501臺,同比增長8.1%。
在穩增長政策帶動下,國內基建開工率回升,加上國際市場需求增長,進入三季度后,我國工程機械銷量恢復正增長。中國工程機械工業協會副秘書長呂瑩接受本報記者專訪時表示,近4個月以來,工程機械行業銷量數據逐步好轉,國內工程機械產業鏈對世界工程機械產業鏈的支撐作用進一步增強。展望四季度,工程機械行業有望繼續回暖,但拐點是否已經形成,還有待觀察。
(相關資料圖)
市場逐步回暖
今年上半年,受基建開工下行影響,挖掘機等工程機械需求短期承壓。但進入三季度以后,迎來邊際改善。
10月份,中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計,銷售各類挖掘機20501臺,同比增長8.1%,其中國內11350臺,同比下降9.91%;出口9151臺,同比增長43.8%。對22家裝載機制造企業統計顯示,2022年10月銷售各類裝載機9448臺,同比增長1.85%。其中國內市場銷量6304臺,同比下降5.98%;出口銷量3144臺,同比增長22.3%。
“工程機械恢復正增長,受多重因素拉動,其中國家穩增長政策發揮了很大的作用。”呂瑩表示,今年以來國家多次出臺穩增長政策,對推動整個行業發展形成了關鍵的支撐作用。
從供給端看,工程機械行業上游主要包括鋼鐵、液壓件、發動機等原材料與核心零部件。鋼鐵等原材料價格波動,直接影響工程機械的生產成本。上半年,鋼材價格整體呈現“沖高回落”的發展態勢,有助于提升工程機械制造企業效益,提升企業生產的積極性。
從需求端看,工程機械行業受下游基礎建設、房地產建設、煤礦開采等影響較大。上半年受新冠肺炎疫情多發、多地高溫限電等因素影響,許多項目延期開工。
進入三季度后,我國各項基礎設施投資加速推進。央視財經與三一重工、樹根互聯聯合打造的“央視財經挖掘機指數”顯示,三季度多類機械設備開工率維持在高位,三季度工程機械單月平均開工率為64.76%,高于一季度單月平均開工率的53.98%。
“進入下半年后,很多企業開始趕工期,以確保完成全年建設進度。”機工智庫研究員袁雪崢表示,今年工程機械的外部環境雖然沒有去年那么好,但還是有一些積極因素。比如,機電行業的投資在不斷擴大,海外市場需求增加,以及由環保、技術帶來的更新換代需求,都拉動了工程機械的銷量。
外銷超過內銷
10月25日,三一重工發布公告稱,1月份至9月份,公司實現國際銷售收入258.8億元,同比大幅增長43.7%,較上半年加快10.8個百分點。其中,亞澳區域實現銷售收入115.95億元,增長52.3%;歐洲區域實現銷售收入75.17億元,增長26.5%;美洲區域實現銷售收入48.46億元,增長63.5%;非洲區域實現銷售收入19.2億元,增長29%。
三一重工負責人告訴記者,三一挖掘機械的全球市場份額快速提升,海外市場份額已突破8%;在美國、英國、意大利、巴西、加拿大等海外挖掘機械市場,銷售收入均實現60%以上的高速增長。
另一家工程機械龍頭企業徐工機械同樣堅持國際化戰略。徐工的各類產品在全球出口銷售的范圍頗廣,國際化收入占比超50%。
“國內工程機械企業國際市場的份額比兩年前提高了很多。”袁雪崢也表示,在國內需求不是特別景氣的情況下,出口很大程度上平滑了國內的周期。
三季度以來,工程機械整體能夠重回正增長,出口增長的確發揮了重要作用。今年前9月,我國挖掘機出口銷量8.0萬臺,同比增長70.5%,其中9月份挖掘機出口銷量首次超越國內銷量,占比達到50.35%。
“出口超過內銷的狀況,是多年來沒有過的。”呂瑩說,從海關統計數據來看,今年7月份、8月份、9月份工程機械出口額持續突破40億美元。
以前,國際工程機械市場存在很強的品牌慣性,國際品牌在一些地區市場深耕多年,國內企業難以進入主要市場。但這一格局正在發生改變。目前,許多國外工程機械企業面臨生產成本不可控、產業鏈不完整、供貨周期長、出貨難度大等問題,產品供應量大大減少,給了我國工程機械企業拓展國際市場的機會。
袁雪崢認為,國外市場的需求確實存在,但出口增長主要還得益于國內龍頭企業在技術研發、產業鏈及國際市場的積極布局。我國工程機械企業在電動化、數字化方面有優勢,產業韌性強,產品性價比高,有效抓住了進入國際市場的機會。
“國內產業鏈對國際工程機械產業鏈的支撐作用凸顯。”呂瑩表示,出口量增加的不僅是整機,零部件也占到很大比例。
以巴西為例,過去在我國工程機械出口市場排在十幾名,三季度進入前十。其進口的工程機械產品中,近一半是零部件。“整”“零”齊出口,讓國內工程機械企業實現了在非傳統優勢市場的跨越式發展。
呂瑩表示,如果國內工程機械的出口量能夠實現持續增長,將會促成整個工程機械國際市場格局的重構。
有望平穩增長
11月4日,柳工的國四全系列產品在柳工華中產業基地項目開工儀式暨柳工全面解決方案發布會上亮相。據介紹,目前,柳工已有28款裝載機、31款挖掘機、10余款推土機、平地機等工程機械設備完成“國四”環保備案。
自12月1日起,工程機械行業將正式進入“國四”排放標準時代。短期之內對工程機械行業銷售影響幾何?
“雖然前兩次的排放標準升級確實帶來較大波動,但這一次未必。”呂瑩表示,整個市場對環保排放升級預期發生變化,新排放標準帶來的影響未必會很大。
談及工程機械電動化、智能化趨勢,呂瑩認為,我國在相關領域有很大優勢。但長期來看,還有一些技術和服務難點需要克服。未來隨著企業技術積累,電動工程機械在未來2年至4年內有望實現加速發展。
展望未來,工程機械作為一個強周期行業,本輪業績復蘇是否意味著周期已經逐步筑底?
“整個工程機械行業的狀況正在得到改善,但具體改善到何種程度,仍需進一步觀察。”袁雪崢認為,目前國內市場與國際市場正處在不同的行業周期,出口的主要作用是通過國際市場來平滑國內周期,未來中國工程機械在全球市場的份額還會不斷提升。同時,隨著行業筑底結束,工程機械行業銷量將迎來回升。國內的需求仍然存在,未來出口是否成為主要支撐還是個未知數,相信隨著中國設備逐步走出去,海外市場的不斷擴張,國內國際兩個大市場的格局將逐步確立。
呂瑩直言,四季度在銷量上不太可能出現新的劇烈變化,雖然一些產品銷量可能出現恢復性增長,但數量規模上并不會太大。在出口方面,企業應警惕近期美元劇烈加息對一些國家帶來的不利影響傳導到工程機械需求,要結合國內市場恢復后出現的新變化,綜合研判,合理調節產能。
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