食品飲料行業一直是這幾年的增長熱點。一方面,行業馬太效應進一步增強,規模以上領航增長,品牌集中度提高;另一方面,近3年食品飲料領域投資熱情高漲。2021年有311筆投資,投資總額586億,但偏早期(A輪及以前)頻次增加,單筆金額降低。
國家統計局公布數據顯示,2022年一季度,農副食品加工業同比增長6.4%,食品制造業同比增長6%,酒、飲料和精制茶制造業同比增長12.1%,高于去年同期增長。但同時,行業也面臨著多重挑戰,原材料成本上漲、供應鏈穩定性波動、流量紅利見頂、新冠肺炎疫情不確定性等問題進一步凸顯。
為了解新一輪疫情對食品飲料企業的影響,準確把握企業現狀以及未來發展預判,貝恩攜手上海交大EMBA矢心不二研習社采訪400多位食品飲料行業專業人士發現,4月僅有8%的企業經濟保持增長,30%的企業維穩護盤。同時,近60%的受訪者表示,2022年行業洗牌或將加速。
面對“先生存,后發展”成為當前很多企業,尤其是新消費品牌的公司發展的主旋律,調研認為,2022年或是消費行業壓力測試的一年。對此,企業一方面要狠抓基本盤、進化基本功,提升布局柔性供應鏈和建設中臺能力,精耕迭代多元渠道;另一方面要善做加減法,回歸商業本質,創造新價值。
壓力測試年迎供應鏈大考
食品是穿越周期的賽道,在面對壓力時也需要企業下決心,抓住轉型機遇期。調研中提及本輪疫情對于企業的影響,超過50%的受訪者表示“物流受阻,貨無法發到終端”是需要攻克的難關。
就食品飲料企業而言,供應鏈布局及其能效是贏得發展的核心要素。長期來看,打磨供應鏈是企業經營的正確目標。貝恩觀察到,一些領先的食品飲料企業憑借前瞻性的思維和戰略布局眼光,已經在供應鏈方面建立起競爭優勢。
如某世界500強食品飲料公司自2020年新冠肺炎疫情發生后,對原材料供應商儲備、生產基地布局、供應鏈中臺搭建、物流數字化跟蹤等多方面進行升級,構建了常態化儲備+應急化調配的方式,起到有效分散風險、提高能效的作用。
調研認為,在數字化時代,盡管消費品行業的數字化程度相比其他行業處于領先地位,但依然有很大的發展空間。企業可以利用先進的數字化工具,不斷提升自身基礎建設“硬核”實力,其中打造上、中、下端的基礎建設閉環的柔性供應鏈是關鍵。
以鍋圈食匯為例,其圍繞供應鏈工廠、物流冷鏈、門店網點展開一系列基礎設施建設和數字化改造,構建生產網絡、倉配網絡、銷售網絡及物流網絡的閉環,在面對本輪疫情的壓力測試中,通過不斷優化,完成了保供和交付工作。
與此同時,近年來,中國的消費市場和零售市場從粗放型的經營轉向更加細分的精耕,針對新需求,調研中能維穩增長的企業也均是多元渠道精耕迭代的好手。
一方面,基于良好的渠道執行基礎,一些企業通過實施分階段、分區域管理,強化下沉市場和價值洼地,實現了穩經營。如某世界500強食品飲料企業把疫情的模式分成預警、低風險出行管理、高風險靜態管理封控,以及解封后消費反彈的四個階段。及時監控、料事在先、全國調配、賦能一線。又如以新希望乳業等為代表的低溫乳品企業,多年來通過訂奶入戶,建立起了一個服務用戶的價值鏈條。在疫情之下,這種能夠直達社區、直達用戶餐桌的鏈條發揮了非常大的作用,既保持了企業經營的穩定性,也保證了用戶供應的有效性。
另一方面,抓住新興模式機會,快速調整的企業也多有所收獲。本輪疫情中,社區團購迅速發展。一些品牌順勢融入這股浪潮,按每個業務人員變成團長,由營業所所長統籌一個中心倉的機制,與當地消保委形成一個打通最后一公里的生態圈,不斷優化能效,取得了一定成果。以永璞咖啡為例,隨著團購數量上漲,該品牌在小程序上增加了團購模塊,并且與ERP進行對接,使整個團購流程更加系統化。這一創新舉措為其深耕社區團購奠定了基礎。
戰略加減法更需回歸初心
疫情是對企業長期戰略、組織管理的大考。對此,能化危為機的零售和食品企業也均在已有布局基礎上,做好戰略加減法,根據消費者需求變化及時作出應變。
如聯華超市定出“常溫216品,生鮮80品”的精簡品項的應對策略(聯華賣場正常銷售的商品在2萬品左右,標超在8000品左右)。內部流程采取極簡措施,快速引進新供商、新商品,錄入系統,同時大膽拓寬品類,抓住一切機會。
而來伊份在本輪疫情中觀察到,消費者對于品類的結構每天都在發生變化。對此,其積極響應、動態調整,建立了相應的產品推薦目錄,起初以蔬菜、水果等剛需商品為主,逐漸發展到各種零食,滿足消費者日趨多元、細分的需求。
在規模化推動核心產品的同時,不少品牌商也推出了適合消費新需求的創新產品。如妙可藍多2022年已經用1+N+X戰略全面布局奶酪賽道。疫情下迅速加碼奶酪片,通過社區團購美食團長打開營養早餐場景。OATLY在今年2-3月全國疫情出現反復的情況下,敏銳準確地判斷了宅家場景的需求,增強零售團隊力量,加強O2O布局,同時布局上新冰淇淋和茶飲新品等能提升“幸福感”的產品,以實現餐飲和零售、線上和線下及一線城市和二三線城市的平衡,為品牌帶來短期新增量和長期的布局。
壓力測試下,品牌勢能的重要性也更為突出。如每日鮮語作為高端鮮奶新標桿,提前布局全鏈路保障,強力執行保障的“新鮮領先”,在疫情下仍然做到每日產、當日達。更秉持品牌初心,多次創新流程保障團長沒有后顧之憂,還在團購履約時隨車附贈整箱鮮牛奶,讓社區團長免費贈予社區的孤寡老人。有初心,敢創新、強執行,讓每日鮮語成為新上海人“好嗲”的選擇,上海大區銷量翻番。而這一切的原點在于“這本來就是品牌需要承擔的職責,我們關注的不止是生意,要用簡單的初心,我們所做的一切,都是為消費者著想”。
貝恩認為,疫情大考反向推動了品牌商的渠道精耕和能力迭代。傳統B2C長鏈路在壓力下演化為C2B的新商業模式(C端需求迸發,從而倒逼銷售隊伍建立起用戶導向的履約能力)。如果所有企業能把這種新能力進一步沉淀打磨,全面建立BC一體化的全新渠道模式,這也許就是后疫情時代最大的收獲。(李子晨)
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