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近一周以來，在歐洲能源危機愈演愈烈之際，國際油價震蕩性走低，布倫特原油期貨維持在89.00美元/桶關(guān)口，跌破了今年3月之前的水平，因為投資者對美國經(jīng)濟衰退風險的擔憂加劇與與意外錄得大增的API原油庫存影響。

(資料圖)

我們注意到，自6月以來，油價已經(jīng)下跌了24%，削弱了沙特及其合作伙伴們的高石油收入回報，同時，沙特還要應對伊朗重返石油市場（約每天最高供應130萬桶）的可能性，疊加歐美國家更多的加息的前景，扭轉(zhuǎn)了OPEC+自2020年以來首次削減產(chǎn)量目標帶來的油價漲勢。

這也使得沙特為主導的OPEC+同意在10月每日減產(chǎn)10萬桶產(chǎn)量，沙特能源大臣表示：“我們將會使用所有工具，在支持市場的穩(wěn)定和有效運作方面，我們將保持先發(fā)制人和主動?！保@可能會迫使OPEC+在接下去會采取更多的減產(chǎn)行動。

沙特阿美石油設(shè)施儲罐上的企業(yè)標識

值得一提的是，沙特阿美在9月7日表示，上調(diào)10月對銷往美國的石油價格，對美國客戶的石油報價上調(diào)了50美分，升水6.15美元/桶，但該國出售給亞洲的旗艦產(chǎn)品阿拉伯輕質(zhì)原油的10月份官方銷售價格每桶卻降低了近4美元，我們注意到，這是沙特四個月以來首次對亞洲下調(diào)油價。

OPEC減產(chǎn)和上調(diào)美國油價這二件讓美國感到非常失望，也使得美國當局多次向沙特施壓，希望能增加供應以平衡全球石油市場，但后者根本沒有動力增產(chǎn)，對美國提出石油增產(chǎn)要求漠不關(guān)心，陽奉陰違，許多OPEC成員國表示，不會因為美國的增產(chǎn)壓力而屈服。

對此，美國國家安全顧問批評包括沙特在內(nèi)的OPEC+產(chǎn)油國，稱它們對全球石油市場的操弄導致了全球原油產(chǎn)量水平不足，以此來獲取暴利。

正在這個背景下，美國參議院已經(jīng)一周前通過了“NOPEC”反壟斷草案，從而為約束OPEC的石油壟斷行為鋪平道路。渣打銀行表示，如果NOPEC正式成為法律，會使OPEC成員國的石油企業(yè)遭受反托拉斯訴訟，撤銷美國反壟斷法長期給予OPEC及其國內(nèi)石油企業(yè)的豁免。

按目前的消息面看來，在美國通脹數(shù)據(jù)連續(xù)數(shù)月攀升至40年來高位的背景下，美國醞釀的石油領(lǐng)域反壟斷法案被美國聯(lián)邦全體通過的可能性很大，一旦通過，那將打開全球原油生產(chǎn)商的水龍頭，并造成油價的再一次深度下跌。

對此，OPEC明確警告稱，若通過NOPEC法案，那么會使OPEC產(chǎn)油國遭受石油領(lǐng)域的反壟斷法風險，OPEC將會被解散，破壞總的石油產(chǎn)量協(xié)調(diào)機制，讓沙特失去控制原油定價權(quán)。

事實上，一年前，因卡塔爾退出OPEC已再次引發(fā)了外界對該組織解體的擔憂，而沙特官方智庫目前正在研究OPEC解體的后果就是最好的注腳。

這種結(jié)果就會使得每個成員國都將會最大程度提高原油產(chǎn)量而搶占市場份額，那么這將重演2020年油價斷崖式下跌的場景，我們注意到，在2年前的石油價格危機中，美國WTI原油期貨跌至負值區(qū)間，結(jié)算價為-37.63美元，當時令交易員大跌眼鏡。

正在這些背景下，一些熟悉沙特能源政策的人士對外稱，如果美國通過NOPEC，沙特宣稱或?qū)⒖紤]要終止石油美元協(xié)議，不用美元交易石油，將以美元以外貨幣出售石油，他們表示，美元是他們的核心選項。

事實上，半個世紀以來，沙特等中東產(chǎn)油國一直聽命于美國，都在按照“沒有美元就沒有石油”這一協(xié)議原則進行貿(mào)易，那么，我們需要了解一下石油美元協(xié)議是怎么形成的。

石油美元的誕生可以說是美國在與黃金分手之后，尋找的替代品，其目的是為進一步支撐美元在全球的使用占比和貨幣地位，這也是BWC中文網(wǎng)團隊多次強調(diào)的，該體系是以石油為參照、美元為中心，在投資和消費過程中，以美國為主導輸出美元，產(chǎn)油國出口大宗商品而儲蓄美元，可以說是1971年美元與黃金脫鉤之后，美元尋找的新載體，至此黃金美元變成了石油美元。

1974年的石油美元協(xié)議規(guī)定，沙特將以美元計價出售其石油，并將出口石油所獲得的收入扣除進口開支之外，主要用來購買美債，而美國則將向沙特提供經(jīng)濟和安全援助，該協(xié)議促成了美國和沙特之間的經(jīng)濟忠誠，并確保沙特在石油市場上的決定符合美國的經(jīng)濟目標，這其實是削弱了沙特把石油作為經(jīng)濟手段的能力。

但研究機構(gòu)The McGill International認為，現(xiàn)在國際能源供應市場和石油貨幣中的新變化似乎表明統(tǒng)冶了50年的石油美元可能會被削弱，甚至提前結(jié)束。

據(jù)權(quán)威機構(gòu)預測，美國最快有可能在2035年前就徹底擺脫對中東石油的依賴，這意味著美國原油將在國際能源的定價上也能獲得更大話語權(quán)，而正是石油市場上的這個變化，沙特也已在尋找石油美元的替代品，挖掘更多經(jīng)濟增長，從而擺脫過度依賴石油收入的現(xiàn)狀，事實上，這表明沙特已經(jīng)在主動去美元化。

分析認為，如果美國通過NOPEC法案，這似乎正在成為中俄日歐等多國機構(gòu)在能源領(lǐng)域去美元化的突破口。

新消息表明，沙特可能正在考慮與中國買家進行原油交易時使用人民幣，考慮到，俄羅斯石油和天然氣使用人民幣結(jié)算的背景下，如果沙特石油也加入，那么整個OPEC+原油市場都會追隨，接受用人民幣結(jié)算。目前，人民幣原油期貨已經(jīng)發(fā)展成為全球第三大原油期貨，且在亞歐市場中人民幣定價權(quán)功能顯現(xiàn)。

與此同時進行的是，在歐洲能源危機下，歐盟也在9月1日更新發(fā)布了一份全球市場中挑戰(zhàn)美元主導地位的提案，計劃將在2023年開始創(chuàng)建歐元定價的原油基準價格，而作為全球第二大儲備貨幣的歐元加入無疑讓去美元化進程有了數(shù)量級的增加，正在這個節(jié)骨眼時刻，又出現(xiàn)一件讓市場意外的事。

不僅于此，日本央行還聯(lián)合了幾家大銀行計劃建立一個數(shù)字貨幣支付的跨境交易網(wǎng)絡，并主張與包括伊朗等在內(nèi)的多國在大宗商品交易領(lǐng)域中以繞開美元中心化，因為日元持續(xù)下跌至24年以來的低點后，使得該國不得不增加金融選項，以減少對美元的使用，同時，考慮到，日本開始積極清算美債以捍衛(wèi)日元后產(chǎn)生的蝴蝶效應以及美債在全球范圍內(nèi)的需求下降后，對石油美元的沖擊波可能在接下去以相同形式發(fā)揮其影響。

關(guān)鍵詞： 的可能性 反壟斷法